交给卡鲁，让它送到亚罗巴呐宫殿里薇薇的父亲，信里面写了关于克洛克达尔的巴洛克工作室的阴谋以及伊卡莱姆和薇薇所调查的结果。
刚靠岸，一群功夫海牛蹦了出来。路飞收了群功夫海牛徒弟，众人收拾残局，然后准备好物资进了沙漠。
没多久就到达的艾尔马尔就让大家感受到了沙漠的严酷，被称为绿之城的城市已经完全变成了一片废墟。薇薇一路讲解着阿拉巴斯坦王国曾经经历过的事，娜美顺便解释了跳舞粉。
走过绿之城后，是一望无际的沙漠，从来没有经历过沙漠的草帽一伙，历尽了艰辛，还好费先宇换了好多冰块，冰块的降温效果还是不错的，就是路飞吐了好几回。
晚上的沙漠就是另一种体验了，零下的温度，那是非常的酸爽。
期间遇到过剧毒的蝎子，超大的沙尘暴，还有欺诈鸟和被当做食物的沙漠大蜥蜴，救出了骆驼‘睫毛’。
碰见沙贼巴鲁巴鲁团，路飞没多久和他们混熟了，然后在巴鲁巴鲁团的帮助下，众人补充好物资，教训完冒牌革命军，又碰到什么为了孩子的搞笑赏金猎人蝎子。
从那个赏金猎人蝎子中得知了黑胡子已经离开了阿拉巴斯坦的事情，艾斯提出了分别。
“你真的要离开了吗，艾斯？”乔巴问道。
“恩，既然黑胡子不在阿拉巴斯坦，我就没有理由留在这个国家了。”艾斯回答道。
“是吗。”
“你接下来要去哪里？”
“根据蝎子说的话，好像有人在西面见过那家伙，我要去看看。”艾斯将一张纸扔给了路飞：“路飞，你拿着它，要一直拿着。”
“什么嘛，”路飞看着众人手里的纸片：“不就是小纸片嘛。”
“这张小纸片会让我们再相见的。”艾斯说道：“你不要吗？”
“不，我要。”路飞将纸折叠后放在了帽子里。
“有这么个爱闯祸的弟弟，做哥哥的我很担心啊，”艾斯又向众人鞠躬：“你们也很烦恼吧，不过还是请你们多多关照了。路飞，下次我们见面就是海贼的巅峰之处了。”
“恩。”路飞坚定地点头。
看着艾斯渐渐走远，费先宇喊道：“艾斯，记得我提醒你的事。”
“我记得。”艾斯摆了摆手。
“什么事？？”众人问向费先宇。
费先宇笑了笑：“关于黑胡子的事情，不过我想，这提醒也是白说了，他和路飞一样倔强，该发生的终究会发生的。”
“你一直在神神秘秘的唠叨什么？”娜美很纳闷，她都没听懂。
“没什么，我们走吧。”费先宇转身向犹巴方向走去。