在观众面前的，是一个十分卡通的画面。
电影开幕，是在一片鸟语花香，山清水秀的地方，那里有一群特别的生物。
他们长得怪模怪样的，大部分都是一团肉球，有的长有两颗眼珠，有的长有一个鼻子。
有的肉球上，有一个嘴巴，或者有一对耳朵。
还有的肉球，长有四肢。
其中，有一个很特别的肉球，他虽然没有四肢，但却有着一双嘴巴和一对眼睛，他的名字，叫做「初」。
「哇，这个世界好美丽啊我的天，花花是红色的，叶子是绿色的」初兴奋地大喊道。
初的喊声，惊动了其他长着耳朵的肉球，他们听到初的声音，都弹跳着向初的方向靠近。
这些长着耳朵的肉球，在弹跳的过程中，因为无法看清道路，将其他没有耳朵的肉球纷纷撞下悬崖，有的掉进了河流被河水冲走，有的摔得血肉模糊。
只有那些有眼睛的肉球，躲开了耳朵肉球的碰撞。
「眼睛」们看到这一幕，便弹跳着上前，想要帮看不见的「耳朵」纠正弹跳的路线。
在眼睛的帮助下，耳朵们有了方向感，最后都安全来到了初的面前。
初看到耳朵们不断抖动着耳朵，像是想要表达什么，他看到耳朵长着和自己不一样的东西，于是张开大嘴，一口将对方的耳朵咬了下来，吞入腹中。
然后，初自己也长出了耳朵。
于是，他听到了鸟语花香，也听到了河流潺潺，还有他自己美妙的声音「好美丽啊好动听啊我竟然有这样的声音原来我的嘴巴是用来发出声音的」
初看到那些没有眼睛和嘴巴，只有耳朵的肉球，立刻什么都明白了。
「你们别动，我去给你们找嘴巴来」
初说完，跳到了悬崖下，找到摔死的肉球，将尸体的嘴巴咬了下来，回来贴到耳朵身上。
一些耳朵被贴上嘴巴，立刻就死了。
而另外一些耳朵，有了嘴巴，不但活了下来，而且可以说话了。
「你的声音真好听你说看到了什么红红的和绿绿的，那是什么意思」有了嘴巴的耳朵说道。
初有了可以交流的同伴，变得非常高兴「我能用眼睛看到花花草草你们没有眼睛，所以看不到」
「什么是眼睛」
「你等着，我给你找眼睛来」初说完，一口将身边的眼睛们的眼睛，都咬了下来。
他把眼睛贴到了那些有嘴巴的耳朵身上，但有了眼睛之后，那些耳朵又死了一批，最后，只有三个肉球活了下来。
三个肉球和初一样，有眼睛、耳朵、嘴巴，他们看到了美丽的世界，都兴奋得不得了。
「真漂亮啊我从来不知道世界竟然这么漂亮」
「我叫做初，既然你们和我一样，那就给你们分别取个名字吧，甲乙丙怎么样」
「好，我太喜欢这个名字了」甲乙丙三个肉球，欣然接受了初的赐名。
「初，我想到其他地方去看看，但这样跳太慢了，你看，那些和我们一样的肉球，有手和脚，我们去把他的手和脚抢过来吧」甲说道。
初想了想，欣然同意。
他蹦跳着上前，想要将手脚的四肢咬下来，结果却被手脚打了一顿，于是初跑了回来，对甲乙丙说「我一个肉球抢不过他，你们帮我。」
「好，我们帮你。」甲乙丙说道。
于是，四个肉球
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