在费沙的短暂生活，多多少少使他长大了一些，他希望藉着这次的旅程能让自己更成熟些，然后再和他喜欢的这两个人见面。
黑肤圆目的巨人路易马逊少尉当然也开始准备随尤里安前往地球。以他的立场来说是“不能违背命运的安排”，但没有人认为他是被迫走上了他不喜欢的命运之路。尤里安和马逊都向军部提出了辞呈，虽然还未被受理，但是他们已是一副受不受理不干己事的模样，而且自从尤里安回到海尼森之后，他一直就和杨他们同行，现在也一起住在银桥街的官舍中，以致前来监视他们行动的帝士兵们打一开始就认定他是杨家的人。
杨虽然是勉勉强强耸着肩才接受了马逊存在的事实，却毫不犹疑地把保护尤里安的重大任务托负给黑巨人。此外，杨对从社会上消失了踪影的梅尔卡兹一行人的今后去向也负有责任，不可能成为一个完全的隐居者。如果帝知道了这项事实，在重新建立起来的秩序中，杨的处境就会变得更加困难。
当年的“恶作剧的波利斯”，也就是波利斯哥尼夫，与从费沙抵达海尼森的马利涅斯克事务长再会了，但是，当他听到爱船贝流斯卡号的悲惨遭遇之后，就再也无法无止境地沉迷于乐天的气氛中。
当时，滞留在同盟的费沙人都聚集在失去法律依据的事务官办事处，交换着不安的情绪及贫乏的情报，波利斯哥尼夫却先去杨威利的官舍拜访。帝的士兵已经在门前警卫，杨一家人接近于被软禁的状态，但是，哥尼夫夸称自己是杨独一无二的密友，再加上杨本人也从屋里走出来提出要求，哥尼夫因此得以成为杨家的客人。哥尼夫和阔别十六年的老朋友再会，品味着尤里安的红茶，同时也得知了堂弟伊旺哥尼夫战死的消息。
“承蒙你大力帮助尤里安，多谢了。另外贝流斯卡号船上的朋友们也给了他许多方便”
“功在马利涅斯克，不用对我道谢，问题是我的船。同盟政府形同虚设，难道要我向帝申诉”，，，