瓦岗军内部却面临着一个大危机。
因为之前李密为了保住大军阵营不被冲乱，强行射杀了一部分不听令的乱军，结果这些乱军大部都是翟让所部将士，于是翟让一系的将领在回到荥阳后对李密发难，说他意图削弱翟让所部意图谋反。
可是这些将领没有料到的是，翟让的做法出人意料，豁达大度的翟让居然以自己能力不足为由，主动将瓦岗军的首领一职让给李密，认为只有李密才能将瓦岗军带领到更加强大的地方。
对于翟让的说法大家其实都很认同，李密的能力确实比翟让强得多，只是亲疏有别让翟让一系的将领很不同意这个做法，不过在翟让的强行要求下还是达成了权力转移。
从此李密不仅成了瓦岗军的最高首领，还联合周围的数十股义军一同结成同盟共抗隋军，而翟让则是担任司徒，但是翟让不知道这个决定却导致自己身死，瓦岗军最终冰消雪融。
不过这时的瓦岗军还正是他走向最强大的时候，哪怕因为之前的失败退回了荥阳，不过每天依然有大量的青壮、盗贼、马匪不断的前来投奔，损失的兵力以惊人的速度恢复着。
如果王泽在的话肯定会惊讶的发现，这些马匪、盗贼居然绝大部分都是以王勇为偶像，他们认为曾经的三齐王就是山贼出身，如今建立的夏国何其强大，自己为什么就不能做到这样的伟业呢。
瓦岗军在几个月时间里迅速超过了十五万大军，夺取了包括荥阳在内的东郡、济阴郡、东平郡、梁郡等地，而徐圆朗则是夺取了彭城郡、琅琊郡、东海郡等淮泗之地。
知世郎王薄占据了淮阳郡、谯郡、汝南郡等地，在淮南江北纵横的则是以杜伏威为首的势力。
杜伏威出身于江淮之地的贫苦家庭，从小就因为生活贫困落草为盗，他与辅公祏是生死之交，后来二人也是一起聚众为草莽，在江淮之地也算是小有名气的盗贼团伙。
当他们听到王薄在淮阳郡做无向辽东浪死歌起事的消息后，毫不犹豫的立刻率众来投奔，只是在王薄麾下不久杜伏威就认为王薄难以成事又率部南下，在淮南一带劫掠自称将军。
隋江都留守派校尉宋颢率兵来讨击他，杜伏威在与之交战时佯装不敌败走，把隋军引到芦苇中，然后顺风纵火大败之。
此后杜伏威又兼并了另一支由赵破阵率领的部伍，从此他兵势甚盛力量得到进一步的发展，不久隋将陈稜率精兵八千攻讨杜伏威，结果也是大败而归。
于是杜伏威乘胜攻占高邮、历阳等地，自称总管，又分派诸将四出经略，江、淮间的小股义军也都纷纷归附，于是钟离、庐江、历阳等郡纷纷被杜伏威占据。
这时在江淮和江南实力比较大的除了杜伏威之外还有李子通和沈法兴，另外各地还有其他的造反势力存在，整个隋帝国已经被叛乱搅乱，只需要那么一下就会彻底倒下。
大河以南的义军蓬勃发展，而大河以北的窦建德却在这时被杨义臣和薛世雄联合攻打的接连败退，窦建德率领数万大军一直退到河间郡，终于被两人率领近十万隋军包围在城内。
可是不料就在攻城将破之时，博陵郡的夏军居然突然渡过滹沱水南下，将杨义臣、薛世雄击败，原来窦建德早就跟夏军取得了联系，用大量的条件换来夏军的出手相助。
随后窦建德将河间
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