黄帝、蚩尤鼎足而立的局面。
有熊部落夹在神农部落跟九黎部落之间，有两面作战的危险。
所以黄帝决定先发制人。
相传黄帝与炎帝进行三次激烈的决战，称为阪泉之战。
面对着统领熊、罴、貔、貅、貙、虎六部落的强大对手，炎帝最终被黄帝打败了，蚩(chi)尤也被俘虏而做了黄帝的臣子。
蚩尤，炎帝属下的将领，九黎族部落酋长，神话中的绝世战神，有八只脚，三头六臂，有八十一个兄弟，人人都是猛兽的身体，铜头铁额，刀枪不入，个个本领非凡，凶猛无比。
他们还制造刀、戟、弓箭等各种各样的兵器，威震天下。
炎帝认为人类应该团结一心，统一力量对抗大自然。
蚩尤天生勇猛，对炎帝的失败很不甘心，他部族的人也都和他一心，愿意听他的调遣。于是，蚩尤族的人去见了夸父族的人，请求他们助一臂之力。
蚩尤族人得了夸父族人的帮助，真是如虎添翼。
九黎族夺取了炎帝族共工部落的土地，共工便决河放水以阻扼九黎。
洪水危害了九黎部落的利益，九黎部落与共工大战于涿鹿，共工战败，土地全被九黎族占有。
共工“怒而触不周之山”，至使“天柱折，地维绝”，天向西北倾斜了，从此日月星辰都向西落去；地向东南塌陷了，从此江河都向东南奔流。
共工向黄帝求援。
而黄帝也早就想征服九黎族。
之后，黄帝率领天下众多部落一起征讨蚩尤，大战于涿鹿，这是历史上最早和最有名的大战之一。
而轩辕黄帝大战蚩尤的传说也由此而来。
而那时天气极其恶劣，飞沙走石，大雾弥漫，夸父族和蚩尤族人常常出其不意地袭击，时常令黄帝的军队措手不及。
蚩尤部落那时候已经掌握了冶炼技术，进入了青铜或铁器时代。
而黄帝部落那时候还处在石器时代。
蚩尤的武器到底是什么？
蚩尤宝剑是一把法力无边的宝剑，剑中带有煞气，一般人无法驾驭，后人称之为蚩尤剑。
据传，蚩尤的武器是神器虎魄。
一个夜晚，蚩尤发现天上突然掉下来一块东西，蚩尤的坐骑战虎以为自己的主人遇到了危险，急忙挺身护主，不想战虎与这不明之物融为一体。
蚩尤擅长练兵器，不禁暗暗想道，要是能将它练成兵器的话，那岂不是能够威力无穷。
兵器取名为虎魄。
虎魄果然非比寻常，削铁如泥，后来和黄帝大战，赢得了几场战役，被称为神器虎魄。
用现在的科学来解释，蚩尤发现的那个不明之物只是从天下掉下来的陨石，更恰当的说，是一块陨铁，只不过被神话了，这才使虎魄更加神秘。
在这场战争之初，蚩尤部落凭借着他们制作精良的刀、弓弩等各种各样的兵器，再加上九黎族勇士们的冲锋陷阵，黄帝和炎帝联军被杀得一败涂地。
所以，黄帝最初在和蚩尤的战斗中一直处于下风。
传说黄帝屡战屡败，九战九不胜。
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